1973年越战期间，美国士兵葛利夫・卡林斯突然以机关枪扫射同队士兵造成死伤，在一旁的马克斯・罗伯只好开枪射击他的脚来阻止其行动。就在此时，葛利夫突然说出了“BANANA FISH”这句令人匪夷所思的谜语。
统领下城街童集团的老大亚修，从格鲁兹下令暗杀的男人口中听到“BANANA FISH”这句密语，对方将加州一处地址和一个小胶囊交给他之后便断了气。因变成废人的哥哥时常从口中说出“BANANA FISH”，亚修决定开始调查此事。
格鲁兹在中美使用“BANANA FISH”发生政变，为了得手海洛因的走私路线进而与美国政治家和军人一同联手，并阻止亚修的调查。