来源:雪球App,作者: 价投周逸隐,(https://xueqiu.com/5439809075/330068422)
股票投资有3种基本赚钱的方式,每一种难度不一样,三种方式也可以自由组合并叠加从而实现暴击效果,本篇文章我会从浅入深,从简单到困难依次讲解不同的股票赚钱方式,总有一种适合你;
1. 赚股票分红的钱部分优秀的上市公司每年都会把赚的钱拿出一部分分给股东,这个就是股票分红,赚股票分红的投资方式难度最小,只需要选择估值合理或偏低,赚钱稳定,分红稳定的公司买入即可;
我这里整理了十几家过去10年分红都不错的公司,10年前买入30万持有到现在的话,不算股价的涨幅,仅仅是单纯的分红也赚了很多钱;
这种奶牛型的企业还有很多,就不一一列举了,他们都有一个共同特点,就是赚钱稳定、分红稳定。
赚股息的投资方式最简单,只需要具备正常的思维逻辑即可,相当于你拿钱入股一家公司,公司按照你的股份比例,每年给你对应的分红,公司赚的多的时候就多分一点,赚的少的时候就少分一点,当你不看好这家公司未来发展时也随时可以卖掉你的股份。
社保资金、保险资金以及各类中长期追求稳定收益的资金都会对这类赚钱稳定、分红稳定的上市公司配置比较大的仓位。
2. 赚股票成长的钱赚股票成长的钱换一种说法就是赚股权升值的钱,随着公司业绩的增长,净资产的增长,股权也会跟着升值从而推动股价上涨;
这个解释起来稍微麻烦一点,我举一个简单的例子来说明这一部分大概是怎么赚钱的;
假设你开了一家公司,公司每年可以赚100万,赚的这100万可以拿一半分给股东,一半留着继续发展扩大公司规模,现在有人愿意出1000万收购你这家公司,那你公司的市场价就是1000万,用市场价1000万除以净利润100万就是市盈率10,这个10倍市盈率就是市场愿意给你的估值,愿意出10倍的溢价来收购;
过了3年后,通过技术改造、产品升级、扩大规模等措施,你的公司可以赚200万每年了,假设市场还是愿意给10倍估值,那你公司是不是就值2000万了,涨了一倍,相对应的股价也翻了一倍;
公司市值从1000万增长到2000万,是实实在在的业绩增长所推动的,也就是价值增长所推动的,并不是资金的买入卖出决定的,是有实实在在的价值支撑的,不是空中楼阁。
公司实现成长并股权增值的这个过程就是赚公司成长的钱。
我整理了一部分过去10年不同成长类型的公司;
我们可以看到上面这些公司股价近10年涨了挺多,除了茅台的股价增长率大大超过净利润增长率,其他公司股价的增长都和净利润率的增长差不太多;
其中高速增长类型的公司股价涨的最多,稳定增长类型的公司涨的第二多,缓慢增长类型的涨的少一点,所以,一家能稳定赚钱并还能实现增长的公司,长期看,股价没理由不涨。
这就是价值提升并带动股价上涨,也就是赚股票成长的钱;
3. 赚估值提升的钱这一部分的钱是最难赚的,但股市里大部分人热衷于赚这部分钱,因为看起来赚的最快,只需要抓住一个热点,赚几倍好像轻轻松松,但其实拉长时间看,赚到的人极少极少,如果没有价值支撑,单纯的赚这部分钱属于零和博弈,有人赚那就得有人亏,最终就看谁跑得快;
我这里举一个光线传媒的例子,随着哪吒2的上映并持续爆火,点燃了炒光线传媒股票的热情,把光线传媒的估值直接从50倍干到了200倍,一个月之内翻了4倍,200倍估值是什么概念,就是如果公司未来净利润保持不变,需要200年才能赚回股票市值的钱,当然如果能每年出一个哪吒2爆款,那肯定会很快回本,但这不太现实,因为爆款有很多偶然因素,不可复制,好几年都不一定能出一款。
最后只能祝福在200倍买光线传媒的,期望明年就出个爆款;
所以为什么不能买高估的股票,就是因为一旦业绩跟不上,就会马上暴跌,回到它原本该在的位置,根本没有容错空间,最终只能留下悔恨的泪水:把钱还给我,我再也不玩了。
什么时候可以赚估值提升的钱?
1、股票低估时,有概率会估值回归
2、合理或低估值时,价值高速或稳定增长(净利润年均15%以上增长),市场可以会给予更高的估值
这两种情况下赚估值提升的钱会比较稳妥,靠资金博弈、炒热点那套赚这个估值提升的钱风险太高,不能长期稳定,不推荐;
基于股息、成长、估值这三种基本赚钱的方式,我们可以组合出几种最佳赚钱的模式,能最大限度的提高赚钱的概率,我这里介绍几种常见的组合,分别从简单到困难依次介绍;
由于篇幅有限,下一篇我们继续;